高盛：重申汇丰控股买入评级 目标价升至70港元

高盛发布研究报告称，高盛重申（00005）“买入”评级，重申至港将2022-25年每股盈利增长提升1%/11%/9%/5%，汇丰目标价由65港元升7.7%至70港元。控股公司将于8月1日公布第二季业绩，买入目标该行预计净息差将会按季扩张9个基点，评级导致第二季净利息收入增长10%。价升另预计收入将在未来数季加速，高盛在2023年中收入增长达到高位，重申至港上升20%。汇丰

该行认为，控股加息效应并未充分体现在公司当前股价，买入目标预计2023年股本回报率（RoTE）将达到11.5%，评级在收入及净利息收入更高预算推动下，价升对2024年每股盈利及每股鼓励预测比市场共识高出10%/20%。高盛另股价与美国10年期国债收益率高度相关，但目前的收益率并未上升，估值仍低于周期中段，并没有完全考虑到ROTE上升预测，预计2024年每股股利将高于之前0.51美元水平。

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